В это издание вошли два произведения Владимира Набокова — “Волшебник” и "Solus Rex”, написанные в Париже в конце 1930-х годов перед отъездом писателя в Америку. Повесть “Волшебник” стала предшественником скандально известного романа "Лолита”, однако при жизни писателя она так и не была опубликована ни на русском, ни на английском языке. В центре сюжета — прототип Гумберта Гумберта, безымянный мужчина, который женится на больной вдове, чтобы получить опеку над ее двенадцатилетней дочерью. Его планам по соблазнению “французской нимфетки” не суждено осуществиться, и череда случайных событий приводит к трагическим последствиям.
"Solus Rex", незавершенный “роман призрака”, состоит из двух глав — "Ultima Thule" и "Solus Rex". Художник обращается к умершей жене и обнаруживает странную связь с потусторонним мифическим миром; эта фантазия целиком поглощает его. Во второй главе раскрывается история правителя далекого полусказочного королевства. Две истории чудесным образом сплетаются, и детали взаимных отражений двух планов повествования открывают читателю секрет набоковских сюжетных лабиринтов и стройный замысел его последнего русского романа.