Продолжение цикла "Кровные узы", расширяющего легендарную вселенную "Академии вампиров". Оригинальная история, которую можно читать как самостоятельный цикл, а действующими лицами становятся не только вампиры и дампиры, но и алхимики — люди, которые пойдут на все, чтобы существование сверхъестественного оставалось в тайне. Сидни Сейдж — одна из них.

Сидни сумела вернуть себе доверие собратьев-алхимиков, но надолго ли? Один неверный шаг, и ее могут заподозрить в том, что она слишком сблизилась со своими "подопечными" вампирами. Ведь они действительно прекрасно поладили. И это неестественно. Нельзя расслабляться рядом с ними, нельзя обмануться тем, что у них тоже есть чувства и свои слабости. Ей приходится балансировать на тонкой грани между долгом и тем, что кажется правильным здесь и сейчас. Вместе Сидни, морои и дампиры проводят эксперименты с редкой и загадочной магией духа, и даже бездельник Адриан пытается взять себя в руки. Но вскоре всем героям придется признать, что в этом мире, где вампиры реальны, могут ожить и другие мифы.